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增刊精选|全球非织造过滤材料市场:向亚太新兴经济体转移

2016年12月28日

2016年,《纺织导报》首次推出《产业用纺织品增刊》,以“环保过滤材料的发展现状及趋势展望”为主题,围绕市场格局、新原料、新技术、新产品、新装备、新应用等关键主题,邀请业界权威学者、一线技术专家等从多个维度对全球环保过滤材料产业的发展进行了深入、全面、客观的探讨。分析现状,把脉未来,真知灼见,与行业共勉。《纺织导报》微信、官网将从今日起,精选《增刊》精彩内容进行系列报道,以飨读者,敬请期待。

近年来,世界环保产业保持快速发展,各国的环保政策力度不断加大,尤其是美国、日本、德国等发达国家的环保产业,一直处于世界领先地位,形成了比较完整的环保法规和鼓励措施体系,一些发达国家已经把环保产业列为支柱产业,产值占到其国内生产总值的10%~20%。而随着环保意识的不断觉醒和治理力度的不断加大,中国、印度等新兴经济体的环保产业也进入了快速发展期,人们对健康的用水和空气质量的要求日益提高,汽车、工业废气排放等问题备受关注,环保过滤产业增长动力强劲,未来几年有望迎来成倍增长。

全球非织造过滤介质市场稳定增长

据美国知名调查机构Grand View Research(GVR)发布的研究报告显示,2015年全球非织造布过滤介质市场规模为42.9亿美元,预计2016—2024年将以7.7%的年均复合增长率(CAGR)增长,2024年市场预期达到83.2亿美元。其中,增长的主要动力来自于中国、印度等亚太地区新兴经济体,中东、非洲等国家和地区环保产业的快速发展,以及随着其经济快速增长而来的居民对更清洁的空气和用水的需求。

2010 — 2024年全球非织造过滤材料市场估值和预测

分地区来看,由于北美、欧洲等发达国家和地区高度工业化的经济及对环保的长期重视,将继续保持非织造过滤介质最主要市场的地位,但由于市场的饱和程度较高,发达国家和地区的增速将放缓:以美国为例,为了大力发展环保产业,自20世纪70年代开始出台了涉及大气污染、水环境等26部有关环境保护的法律;20世纪80年代中期以后,美国每年都要拿出占GDP 0.5%~1.3%的资金用于污染控制。

相比北美等经济发达地区,亚太地区新兴经济体国家快速增长的工业和经济,以及不断加重的环境问题正使其成为未来几年全球环保过滤产业的主阵地。据统计,2015年,亚太地区非织造过滤介质市场规模为14.2亿美元,2024年有望以8.7%的年复合增长率增至30亿美元,成为全球增长最快的地区,并进一步确立全球最大市场的地位,市场占比将由2015年的33%增加至2024年的36.1%。另外,中东和非洲的发展中国家,如沙特阿拉伯,则主要由于石油加工拉动非织造过滤介质需求的增长,南非经济体也将由于工业化程度的提高和终端市场需求迎来非织造过滤介质的较快增长。

2015和2024年世界主要地区非织造过滤介质的市场规模占比

中国稳居亚太地区增长最快国家,印度市场快速增长受到世界关注

亚太地区对环保过滤材料的需求主要来自于水过滤、汽车和工业领域。同时,中国、印度、东南亚国家的制造业也进入了结构调整和设备升级的战略发展期,随着非织造布行业的发展及相关技术装备的快速升级,将为非织造过滤材料提供扩大市场的基础保障,从而不断从市场、技术、人才等多个方面缩短与西方发达国家的距离。从亚太地区中国、印度和日本等3个主要国家来看,中国非织造过滤介质的市场规模最大,且增速最快;日本虽然占据技术和装备优势,但由于其工业化高度发达,加上国内需求、原料和产能等因素的限制,增速最慢;印度制造业的快速发展使其增速与中国相当,但相对中国起步较晚,在市场规模、生产技术、装备、人才等方面与中国相比还存在一定差距。

2014—2024年亚太地区主要国家非织造过滤介质市场估值和预测

尽管印度在产业用纺织品领域还处于起步阶段,但近年来其在产业用纺织品领域的大力投入、巨大的发展潜力和已取得的长足发展已引起了世界各国的关注。印度纺织局已经投资4500万美元针对产业用纺织品制定了一项“五年计划”(2013—2017年),以加快新型非织造布以及特种纺织材料的发展,其中包括建立4个新的“卓越中心”以加强印度国内的研发能力、消费能力和增加出口机会。据报道,中国非织造布人均消费量为1kg/a,印度人均非织造布消费量则在0.3kg/a左右,后者未来的发展空间巨大。

同时,由于制造业拉动,印度经济实现了跨越式增长,2015年印度中央统计局就声称印度GDP增速已经超过中国(图 4),虽然这一数据受到质疑,但是其经济的快速发展已经得到世界的公认。作为经济快速增长的代价,印度已经成为全世界环境污染最严重的国家之一,世界卫生组织的数据显示,印度首都新德里已位列全世界污染最严重的城市,全世界20个污染最严重的城市中印度有13个城市上榜。因此,未来在环境治理上的投入将使得具有低成本优势的非织造过滤材料在印度强劲增长,预计其在交通运输、水过滤、暖通空调、工业领域均将迎来成倍增长,增速分别达到8.7%、9.3%、9.2%和8.9%。

2014—2024年印度非织造过滤介质各应用领域的市场估值和预测

这一趋势也将使得印度成为继中国之后又一个吸引众多世界先进非织造布过滤材料制造商和供应商投资和生产的热门地区。美国BigGuns公司2012年就在印度纳西克建立了1条2万t/a的纺熔生产线,并于2014年中期开始投产,第2条生产线也将于2016年施工投建;美国Fiberweb公司在印度成立Terram公司,针对印度在公路、铁路和建筑及其他领域对非织造布的需求设立了土工布和纺粘2种生产线;德国袋式过滤专家Andrew公司已经表示,其将在近年内在印度投资多条针刺非织造布生产线。

(来源:《纺织导报》产业用纺织品增刊) 

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