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爱色丽完成对彩通公司收购,全面扩展色彩业务

发表时间:2007/10/26

美国密歇根州大激流市,2007年10月24日 – 爱色丽有限公司(纳斯达克股票代码:XRIT)是全球色彩测量、制定、匹配和模拟技术解决方案的领先供应商。公司今天宣布现已完成对彩通有限公司 ( Pantone Inc.) 的收购,总价为1.8亿美元,以现金支付,通过新的借贷获得融资。

彩通有限公司是原创设计领域色彩交流和指定标准领域的领先企业,其总部设在美国新泽西州卡尔士达特。独创的旗舰产品“彩通颜色比对系统“,是图文,印刷,广告行业通用的色彩标准。该公司同时为包括时装,家居装饰,建筑,涂料,室内设计及工业设计的多个领域提供色彩标准和设计工具。彩通公司2006年收入约4200万美元,调整后利润(未计利息、税项、折旧及摊销)为收入的近27%。

该项收购在策略、运营和财务方面带来的预期收益包括:

彩通的色彩标准将加载到爱色丽领先的硬件、软件及服务解决方案之中,从而深化爱色丽产品解决方案;
利用爱色丽的全球地位和分销能力,扩大彩通色彩解决方案的覆盖面;
增强爱色丽创收的机会,并使其收入来源进一步多样化;
加快技术和商业模式创新;
在营销、运营和管理三方面获得显著的协合效果。

交易的增值效应有望在合并后的第二年体现在爱丽色的每股现金收益中。合并后,爱丽色有望在第二年实现节省约650万美金年运营开支的目标。预计公司在合并后第一年将花费约550万美金进行现金重组。

“我们非常欢迎彩通成为爱色丽大家庭的一部分”,爱色丽的首席执行官Tom Vacchiano说,“我们期望两家公司的业务合并可以进一步加强爱色丽作为色彩管理供应商的市场领导地位。集中两家公司广阔的技术平台,标准和扩展的客户群可以帮助我们深化策略目标,包括推动技术创新,业务增长并促进业务多元化。”

合并后公司的组织结构:
彩通将成为爱色丽一个新的业务部门。现有的彩通领导团队将继续在公司中发挥重要作用。

融资:
该交易及爱色丽债务再融资通过新贷款获得。由美林、三五银行、国家城市银行、LaSalle银行和金树资产管理有限公司提供总额4.15亿美元的借款计划。

顾问:
爱色丽的全权顾问由Headwaters MB担任,负责相关投资银行和金融顾问服务,包括担保债务融资。McDermott和Will & Emery为爱色丽提供法律意见。高盛担任彩通的独家金融顾问,Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom LLP担任彩通的法律顾问。