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今年棉花总产预计为520万吨

发表时间:2003/10/15

       农业部农村经济研究中心杜珉执笔的9月份棉花市场监测分析报告显示,今年国内棉花总产预计为520万吨,进口势头强劲,出口萎缩,国内外棉花价格在高位波动。
  一、棉花播种面积增加,单位面积产量减少,总产预计为520万吨
  2003年,我国棉花播种面积大幅度增加。据农业部市场信息司最新统计预测,今年我国棉花种植面积为7655万亩,比上年增加1378万亩,增长22%。其中,黄河流域棉区播种面积为3737万亩,较上年增加759万亩,增长25.5%;西北内陆棉区1704万亩,增加163万亩,增长10.6%;长江流域棉区2098万亩,增加404万亩,增长23.8%。棉花种植面积增加较多的山东、河北与河南等省,分别比上年增加263万亩、253万亩和179万亩。
  由于棉花生长后期受不利气候条件的影响,全国除新疆棉区以外的大部分棉区的棉花单产大幅度减少。预计全国平均单产为69公斤/亩,是2000年以来单产最低的年份,总产量为520万吨,大大低于上个月的预计数。如果扣除新疆1550万亩的面积和150万吨的产量,黄河流域、长江流域棉区的6000万亩棉花,产量为370万吨,平均亩产只有62公斤,这不仅低于“九五”期间的平均水平,而且低于近三年的平均水平(2002年全国平均亩产78公斤,2001年为74公斤)。
   分析认为,导致今年棉花单产下降的原因主要有以下三个方面: 
  一是洪涝灾害。6月下旬淮河流域发生1991年以来最大洪水,棉花受灾面积900多万亩,绝收259万亩。其中安徽省棉花受灾412万亩,成灾229万亩,绝收128万亩,占播种面积的19%。 
  二是棉花成熟关键时期,持续阴雨天气影响。8月以后,长江、黄河流域连续阴雨,棉花烂桃、空桃现象非常严重。据近期对河南尉氏、鄢陵扶沟等地调查,今年1-8月降雨量达到了940毫米以上,比近30年的平均降雨量高出230毫米多,其中仅8月份一个月的降雨量达到300毫米以上,占常年降雨量的43%。由于阴雨、低温及寡照的影响,造成蕾、花、铃严重脱落与霉烂,致使棉花产量大幅度降低。 
  三是棉花病虫害较往年发生严重。今年内地棉花枯萎病、黄萎病发生严重,黄河流域发生面积占播种面积的5%以上。
  二、棉花进口势头强劲,出口萎缩,贸易逆差严重
  据海关总署统计,8月份我国共进口棉花5.1万吨,进口贸易额6565万美元,进口数量虽然比前几个月有所回落,但同比依然增长1.95倍。出口棉花0.50万吨,出口额673万美元,出口量同比下降72%。今年1-8
月,我国累计进口棉花62.2万吨,同比增长6.8倍;累计出口棉花8.5万吨,同比增长1.2%;累计进口贸易额7.89亿美元,出口贸易额9671万美元,进出口贸易逆差高达6.92亿美元。近几个月棉花进口量剧增的因素是多方面的,但主要还是国内棉花供求偏紧,需求量持续增长造成的。
  8月份,出口棉花仍以其他和一般贸易方式为主;进口棉花以加工贸易为主,一般贸易部分仅占到27%,比上半年的50%有所下降,但比往年比例明显增大。
  9月我国棉花主要出口到韩国、印尼、泰国和台湾;我国进口棉花主要来自于美国、贝宁、乌兹别克斯坦和马里。8月我国从美国进口棉花3万吨,占当月进口总量的58%。
  三、需求持续热温,国内棉花市场供求矛盾加剧
  2003年国内纺织业对棉花消费持续热温。非典疫情过后纺织品生产和出口势头迅速回复。据国家统计局最新数据,2003年8月我国社会纺纱量(规模以上企业)为81.29万吨,环比增长1.39万吨;同比增长12.1万吨,增幅16.9%。2003年1-8月,我国纱产量累计为605.54万吨,同比增长18.24%;2002棉花年度全国纱产量累计达892.26万吨,折合用棉花607万吨,同比增加127万吨,增幅达16.6%。棉纺织企业的用棉量已大大超过当年国内492万吨的棉花产量,缺口部分需要通过出库或进口棉花来弥补。
  据海关最新统计,2002年度,我国累计进口棉花70万吨,月均进口5.8万吨;同期我国出口棉花17万吨,月均出口约1.5万吨。从最近几个月看,我国棉花出口势头减缓,月出口数量在0.5万吨左右。
  根据以上分析,预计2002/03年度,我国棉花总供给为841万吨,比上年下降18万吨。其中,当期棉花产量492万吨,进口70万吨,上期结转库存277万吨。我国棉花总消费量为669万吨,同比增长87万吨,包括纺织用棉607万吨,出口用棉17万吨,棉农自用及损耗45万吨。总体分析,由于纺织需求扩张较大, 2002/03年度国内棉花供求偏紧。预计年度棉花期末库存为172万吨,比上年减少105万吨,库存消费比为25.7%,处于历史较低水平。
  预计2003/04年度,国内棉花供求偏紧的局面进一步加剧。如果当年棉花产量为520万吨,棉纺织消费与2002/03年度或略减或持平,则当年国内资源仍然不能满足消费,需要通过大量进口平衡。如果2003/04年度的纺织消费继续本年度的增长势头,那么2003/04年度棉花缺口将扩大,棉花进口数量有可能接近或突破关税配额。根据以上因素保守估计,2003/04年度的期末库存将为112万吨,库存消费比为17.2%,创十年来的最低水平,到了我国棉花安全预警的强警区域,应当引起高度重视与警惕。
  四、国际市场棉花当年产不足需,期末库存下降
  (一)2002/03年度国际棉花产量、库存下降
  据国际棉花咨询委员会(ICAC)9月预测,2002/03年度全球棉花总产量为1918万吨,同比减少231万吨,下降11%。全球棉花消费总量为2095万吨,增加87万吨,增长4.3%。由于2002/03年度全球棉花消费量超过全球产量177万吨,导致全球期末库存创自1994/95年度以来的最低水平。本年度全球棉花期末库存将下降到874万吨,库存消费比为41.7%。该机构还认为由于中国大陆棉花净进口量增加,导致国际市场具有代表性的棉花价格指数-Cotlook A 指数达到年度平均每磅56美分,同比增加14美分,上涨33%。
  (二)2003/04年度全球库存继续下降,棉花价格进一步上升
  据国际棉花咨询委员会(ICAC)、美国农业部(USDA)等预测,2003/04年度中国和美国的棉花产量比上月预计数减少,全球棉花产量预计为2050万吨,同比增产130万吨,增长6.8%。同期全球棉花消费将增长20万吨,预计全年度全球棉花消费总量为2120万吨,比上年增加25万吨,增长1.3%。2003年度全球棉花期末库存将下降到808万吨,库存消费比为38%。而美国农业部的预测该数字仅有701万吨。国际棉花咨询委员会(ICAC)还预测2003/04年度,中国大陆可能成为全球最大的棉花进口国,预计进口数量会达到70万吨,与2002/03年度持平。
  五、国内外棉花价格高位波动,内外价差缩小
  9月份是2003/04新的棉花市场年度开始的第一个月,由于受不利气候影响,本年度棉花收获上市普遍晚于往年10-15天。目前各棉区陆续开秤收棉。从最新发展看,各地棉花收购价格和销售价格均大幅度提高。同期,国际棉价大幅度上涨,国内外棉花价差缩小,两个市场的棉花价格均保持在近年来的高位上。
  (一)棉花收购价格大幅度提高
  据农业部农村经济研究中心农村固定观察点最新数据,截至9月23日,全国棉花收购价格523元/50公斤,每50公斤较上年同期上涨143元,上涨37.5%。其中,最高为黄河流域棉区,平均价格570元/50公斤;长江流域棉区和新疆内陆棉区均为500元/50公斤。如果算上运输费用,新疆棉区的棉花价格位于第二位。
  9月,中国棉花价格指数(328)平均为每吨13397元,每吨比8月份平均价上涨454元,环比上涨为3.5%,较上年同期上涨3098元,涨幅达30.3%。由于今年棉花受气候影响,棉花质量普遍差于往年,因而高等级棉花上涨幅度将高于平均水平。
  分析新棉上市伊始,国内棉花价格大幅度上涨主要原因:
  一是新年度棉花可供资源量仍不充裕,市场供求矛盾进一步加剧,这种矛盾必然会反映在价格上。首先纺织企业在非典过后迅速回复,棉花消费需求平稳;其次棉花生产后期受气候影响单产下降幅度较大,总产虽然高于上年度,但比前几个预计数大大下降。从本年度供求总量分析,当年资源量仍是产不足需。在原有的库存已经被市场消耗的差不多了,进口棉花仍有许多不确定因素等等,刚上市的新棉必然会被追捧。
  二是受国际市场价格的影响。目前在国际市场上,当年产量不能满足消费,价格随之上升。我国加入WTO以后,国际、国内棉花市场进一步接轨,随着中国政府有关棉花进出口配额承诺等的实施,两个市场的互动作用进一步加强,因为我国是世界最大的棉花生产国与消费国。
  三是国内棉花加工能力、棉纺能力膨胀过快。据全国供销总社棉麻局最新统计,全国棉花加工企业8800家,加工能力2000万吨,为2000年以后常年产量的4倍。2002年度纺织用棉量达到607万吨,这不仅大大高于我国历史任何一个时期,而且超出了上一年度525万吨全国纺纱用棉量。
  (二)国际市场棉花价格迅速上升,内外价差缩小
  截至9月23日,Cotlook A指数(相当于国内328级)每磅月平均价为63.5美分,环比增加5%,同比上涨30.2%。其中9月23日当天为66.05美分,折合我国口岸完税价每吨13971元,比上月同期每磅上涨5.8美分,上涨9.6%,较上年同日上涨42.5%,近期上升势头依然强劲。在国内外棉花价格上升的同时,价差进一步