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从印度纺机工业的发展看印度纺机市场

发表时间:2008/9/10

印度纺织业规模巨大,在世界上是仅次于中国的纺机市场,而说到印度纺机市场,就不能不提到印度的纺机工业,从中可以看出印度纺织业中各行业的发展水平和中国设备的出口空间。

由于对2005年1月取消纺织品配额后的市场前景预期以及2004年7月税收结构的调整,给印度纺织服装工业带来了巨大的发展动力和机会,2004~2006年的2年间,印度纺织工业产值以国内消费9%和出口15%的增长率达到520亿美元(国内消费341亿美元,出口179亿美元)。再加上在过去的4年里,印度国民经济8%~9%的增长速度也给纺织服装的国内需求注入了强劲动力,所以从2004年末开始,印度正式进入纺织行业投资的快车道,至07年底,印度纺纱能力达到3750万锭,各种织机193万台。

作为国家1/3外汇储备的来源,纺织工业产值愿景为在2011~2012年度达到1100亿美元(国内消费600亿美元,FOB出口500亿美元)。整个纺织工业产值期望达到16%的增长,印度在国际出口市场的份额有望从现在的4%提高到2012年的7%。但是现在看来印度纺织行业的宏伟规划实现起来有些困难。06年以来印度卢比对美元的快速升值导致出口竞争力下降,使得07年初的出口增长率降到11%,到07年中出口甚至出现了负增长,再加上棉花价格不断上涨,印度纺织行业发展的快车开始刹车。08年,又受美国经济衰退预期及其国内11%~12%通货膨胀率的影响,同中国国内情况相似,印度纺织行业开始进入冬季。然而,凭借其快速增长的国内需求,随着未来世界经济形势的好转,印度纺织工业将重回发展的快车道。

印度纺机工业的现状
目前,印度纺织工业在印度中小企业的大力支持下拥有250个整机和近500家备件及附件生产厂,可以提供部分质量过硬的设备、组件及零部件,许多公司具有接近国际标准的产品设计、加工技术和生产能力。

印度纺机行业的产能
从相关数据可以看到印度纺纱类设备的产值占到了总产值的一半以上,而且在近3年是大大超过了总产值的50%,说明其纺纱行业是纺织行业的龙头,并且在05~07这3年里进入大发展。纺织机械有显著增长,05~06年度产值从04~05年度的3.91亿美元增加到5.14亿美元,实现了31%的增长而达到最大产能的63%,06~07年度这种趋势得到了延续,达到6.35亿美元,有24%的增长和74%的产能利用。其它纺机行业发展相对较慢,如果要前后配套,将来这些行业也会有大的发展。

行业进出口数据和市场覆盖
在过去35年里,印度的纺机产品也出口到世界许多国家,近几年平均每年出口额为1亿美元,约占总产量的25%~30%,主要市场是南亚、东南亚、中亚、欧洲、非洲及拉丁美洲,在国际市场上受到来自中国大陆及台湾地区的竞争尤为激烈。从进口数据可以看出,虽然印度市场对纺机的需求增加,但本土制造设备的市场份额却是逐年下降,出口增长缓慢,说明产品竞争力在减弱。

印度纺机行业的技术水平
棉纺行业:在纺纱机械领域,多年以来,通过和世界著名的欧洲生产商合作生产,如德国的特吕茨勒、瑞士的欧瑞康、立达、意大利的Savio,再加上日本丰田、瑞士立达细纱机在印度的本土化生产,以及和特吕茨勒、青泽等著名纺机厂商的合资生产,使得印度整个纺纱领域的技术水平都很高,按照印度第十一个五年计划(2008~2012年),纺纱行业还需要新增2900万纱锭(含800~900万锭改造),这意味着一年需要500万锭的量。即便07~08年度印度纺纱行业的发展不走下坡路,经过近几年的产能扩张后,以LMW为主的本土纺纱设备就基本足够供应市场了,所以现在印度在纺纱机械领域无论从产品档次还是数量上都具有很强的自给自足能力。

化纤行业:印度的化纤工业在过去也有长足的进步,但主要的产能都集中在少量大型、超大型企业,所以对生产设备的要求都比较高,通常从欧洲进口设备。由于在该行业内缺少中小企业的支持,本地的化纤设备企业很难有所发展。

织造行业:印度在织前准备领域如整经、浆纱、倒筒,具有较为先进的水平并出口到世界各地,但在其它设备方面,特别是无梭织机,本土产设备无论从质量和数量上都不足,该行业也没有得到政府的支持和发展。印度过去也有无梭织机合作项目,但由于市场缺乏需求以及大量二手织机的进口没有能持续下去,高昂的零备件进口关税也限制了本土化生产的发展,最终织机发展水平停留在引纬率450~750m/min的低端机型,而且只有5000台的产能。另外,分散的小型织造厂需求冷淡以及二手织机的进口使得印度本土织机制造厂很难在技术提升和产能扩大上一个台阶。

针织行业:印度本土制造商无论从技术水平和规模都不具备竞争优势,市场需求的90%依靠进口,设备主要来自欧洲、日本、中国大陆及台湾地区,其中中国产品具有较强的竞争力。

印染后整理行业:在印染后整理领域,几乎所有类型的设备都有本土生产,并具有较好的质量和性价比,例如,连续退煮漂及染色生产线已完全本土化,宽幅机也投入了使用。另外,还与许多国外知名公司合作,像Kusters、Erhardt+Leimer、Stock等。由于许多后整理设备是根据客户需求定做的,机器质量要看所用的材料档次,如不同标号的不锈钢和不同品牌的电气系统,电子控制系统也完全可以根据客户的选择来订制。欧洲的生产商自动控制程度高,普遍趋向于以更低的浴比而达到更好的处理效果。印度本土的设备现在也能做到低浴比处理织物,从而降低成本。该行业除了一些用量少的宽幅设备以及具有特殊功能的后处理设备,其它都可以本地生产。还有许多重要的部件和附件,也在本土生产并具有世界水平,如整纬器、导布装置等。但在毛纺染整设备方面,由于市场需求小,没有发展。

无纺布行业:印度国内对无纺布的消费量还不大,行业起步不久,本土设备生产商少,缺乏技术和规模。国内设备多从欧洲进口,近年也开始不断从中国进口性价比较好的纺粘、针刺无纺布生产线。随着其国民生活水平的提高和基础建设的加快,未来几年对家用和工程用无纺布的用量预计会大幅增加。

存在的弱点
总的来说印度纺机工业缺乏自我研发能力,还是靠外来技术发展,织造、针织和高科技印染后处理设备缺乏先进的生产技术。整个纺机行业生产布局比较分散,不利于产业聚集来扩大市场需求和投资,政府无心扶持。服装行业发展较慢,缺乏本地服机设备,配套能力弱,服装辅料和附件的生产也跟不上。经济的增长导致劳动力成本增长过快,加上技术工人的缺乏,行业要保证充足的人力资源是越来越困难。和我国相比,印度纺织行业规模还是偏小,不能支撑一个足够大的纺机制造工业。纺机制造生产集约化程度偏低,国产化配套能力弱,各行业发展不均衡。

印度纺机市场分析与展望
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