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让聚酯涤纶产业链健康的平衡成为常态

发表时间:2010/11/11

  中国的聚酯涤纶产业链健康吗?“十多年来,数今年最健康。”这是11月4日在上海召开的第七届中国国际聚酯会议上,不少代表给出的答案。理由很简单:在价格处于合理区间的情况下,产业链各环节几乎都赚到了钱,从业人员幸福感大增。由此,关于产业链的种种问题再度被热议。

  三驾马车再度发力

  “化纤尤其是涤纶行业,今年形势好得不得了”,“是我从业十多年来最舒心的一年”,“这种突然而来的好日子还真让人有些慌张,不知道究竟会持续到什么时候”……这些,是记者今年以来从企业老板口中听到的真实声音。

  在由中国化纤协会、中国化纤总公司主办,上海中纤网、英国泰可荣公司承办的本届聚酯大会上,中石化化工销售分公司代表张有定用宏观数据证明了企业的微观感受:今年1~9月,聚酯产量累计达到1700万吨,增速超过15%;1~9月涤纶产量累计达到1825万吨,增速超过14.5%。同时,1~10月产品平均价格同比上涨25%,长期处于颓势的涤纶短纤价格也出现较高涨幅。聚酯产品加工区间明显放大,行业效益回升,从上游PTA到切片、涤纶,再到下游涤纶制品,产业链各环节效益均创今年来最好水平。

  面对这样的行情,人人都在问为什么。

  包括中国化纤协会会长端小平在内的一些代表分析认为,“三驾马车”的顺序明显发生了变化,消费、出口、投资逐渐递减影响了今年的行情。

  统计数据显示,今年1~9月,化纤纱产量同比增加24.8%,化纤布同比增加12.1%,国内纺织品服装零售总额同比增加近28%。受棉花价格大涨等因素影响,化纤及其制品在纺织服装领域的比例稳步提高。出口方面,1~9月聚酯涤纶产品直接出口165吨,同比增长近32%;化纤制品出口同比增加25%,化纤制品在纺织服装出口量中占比近40%。化纤行业的景气表现,吸引了业内外大量投资,在一定程度上对行情形成利好。

  来自国务院发展研究中心对外经济研究部的赵晋平副部长,通过对国内外经济形势的分析,进一步明确了出口快速增长的原因。目前,国际市场正在缓慢复苏,发达国家的需求逐渐回升,企业补充库存、新增投资态势明显。而美国、欧洲、日本的“再工业化”战略,也在一定程度上刺激了相关消费。但他同时指出,全球经济的不确定性还在增加,“再工业化”是否会长期持续,“汇率之争”会不会引发贸易保护,这些都有疑问。

  产业链磨合产生新平衡

  从影响行情的基本因素分析,聚酯涤纶企业今年能够维持不错的利润空间,与上游原料价格的相对稳定分不开。至于上游将原料价格维持在适当的范围内,是考虑到产业链健康发展采取的主观行为,还是客观上由于PX、PTA产能的增加不得已而为之,多数代表更赞同后者。

  经过国内各方的合作,近年来化纤大宗原料PTA的进口依存度逐年下降,2006年开始每年进口量低于50%,2009年进口依存度下降到33.5%。可以说,PTA国产化使国内企业在一定程度上掌握了议价权。PX进口依存度虽然相对较高,但在“十一五”国内产能迅速增长的基础上,未来5年还将有大量项目建设投产,预计2015年规划产能将达到1150万吨,进口量将维持在300万吨左右。

  另一方面,聚酯涤纶的需求量还有较大的增长空间。根据中国化纤协会的初步预计,“十二五”期间,化纤需求量增长将达到1500万吨。端小平解释了这1500万吨的具体来源,包括国内多样化、多层次需求,应用领域拓宽等带来的自然增长(900万吨);扩大出口、顶替进口带来的需求增长(150万吨);替代棉花资源(150万吨);产能退出或淘汰落后产能腾出新的空间(300万吨)。其中,聚酯产品未来5年的需求增量将达到1200万吨。

  从这一角度分析,目前新增的聚酯产能,将通过市场调节进行消化,产能相对过剩并不是大问题。多数代表也都倾向于这种观点。

  好景能否长期持续

  现在看来,原料问题正加快得到解决,下游需求仍在不断扩大,聚酯产业链失衡的状况似乎终于得到了修复。但业内人士的担忧却在于:聚酯行业是否具备了长期维持这种平衡的能力?

  浙江恒逸集团有限公司PTA分析师徐智龙以“定价权得而复失?”为题,论述了PTA产业链结构发生的种种变化。他指出,棉价连续创出新高,并且与PTA价格比值持续攀升。一方面,棉价疯涨支持PTA期货价格迅速上涨;另一方面,在棉花、化纤的替代定律下,化纤用量的增加与行业持续的景气,更有可能使聚酯产能进入大规模扩张时代,PTA供应或将进一步面临紧缺。从目前情况看,PTA期货价格已经出现一路上涨情况。

  对于今年大好的行情,浙江荣盛化纤销售有限公司总经理寿柏春认为还有另外一个原因––大量新项目由于关键设备交货期限制等原因搁浅或推迟,如巴玛格公司的卷绕头交货期已经排到2013年。这使得产能没有集中释放,企业库存水平保持低位,现金流充裕。而这些新产能将在未来几年内陆续投产,产业链可能因此受到冲击。寿柏春总结多年从业经验教训,提醒行业在破解同质化低水平竞争、避免过度投机、争夺原料价格话语权三方面多加考虑。

  事实上,同质化竞争已经带来了摩擦。如欧盟对自中国进口的聚酯切片、聚酯高强力纱等均已采取反倾销措施。即便是这样,即将卸任的欧洲国际人造合成纤维委员会理事长Colin Purvis,继今年9月的中国国际化纤会议后,仍不忘在本次论坛上再次提到一个观点:中国聚酯产品出口价格为何低于其他国家25%?虽然有关人士就此早已做过解释,但显然不足以说服他。Colin Purvis的整篇报告,都在围绕“中国聚酯产业为什么还在迅速扩能”这一主题。

  此外,聚酯的另一种重要原料MEG连续多年来进口依存度超过60%。环球乙二醇亚洲有限公司商务总监梁复华指出,目前世界范围内MEG供应已渐趋紧张,而新产能在2013年以后才能投产。虽然MEG原料来源逐渐多元化,但短期内难以改变市场格局,中国还将长期面临MEG高度依赖进口的状况。

  种种现象表明,目前平衡的聚酯产业链实际上潜流暗涌。虽然与会人士也在预测,目前的行情能够维持到2011年下半年,但他们更想让这种健康的平衡成为常态。也许,在各方致力于产业链修复、完善的过程中,这一天不会太远。

(来源:中国纺织报)